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行业动态
“走出去”红利惠及行业 受益范围逐步扩展
发布日期:2015年01月07日 发布者:液压升降平台
  随着“一带一路”建设的推进,基建、海外工程承包、高端装备等多个行业有望受益。与此同时,海外市场的拓展有望扭转目前国内部分行业(如机械设备)产能过剩的现状。从区域来看,现阶段,“一带一路”最先受益的还是在国内,特别是与外国接壤的中西部地区。此外,“一带一路”战略还将与中西部开发、东北振兴等区域规划产生叠加效应。随着“走出去”进一步推进,受益范围将逐步扩大。
  基建公司有望受益
  “一带一路”战略的实施契合沿线国家的共同需求,为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗,也为国内施工企业带来广阔增长空间。从当前情况来看,预期未来海外扩张政策面支持力度有望加强。有业内人士认为,中国交建、中国铁建、中国电建、中国建筑、中国化学等有海外工程承包业务的公司值得关注。
  中国电建是全球水利水电工程领导者,全球市场占有率约50%,建设了中国65%以上的大中型水电站和水利枢纽工程。中国电建是我国最大的海外工程承包商之一,业务遍及亚非欧美90多个国家和地区。中国电建业务区域分布与“一带一路”沿线高度吻合,后续公司全球并购扩张有望提速。
  中工国际是我国最早从事国际工程承包的专业公司,与“一带一路”半数以上国家业务合作紧密。公司2014年以来新签订单约24亿美元,是2013年全年新签12.7亿美元的1.9倍,合同新签和生效超预期。公司将充分享受“一带一路”国家战略红利,其业务开拓有望持续超预期。
  宏源证券认为,由于“一带一路”沿线国家市场前景好、我国水泥产业具备优势,国内龙头水泥企业有望延续海外巨头扩张步伐路,盈利和估值中枢水平迎来提升。水泥产能输出分产品出口、装备出口、企业海外建厂三个层次。由于区域性特点,海外建厂已是主流。目前冀东水泥、华新水泥、上峰水泥等已布局海外。随着“一带一路”推进,海外建厂进度有望加快。
  刺激高端装备出口
  “一带一路”战略提出以交通基础设施为突破,实现互联互通。我国将出资400亿美元成立丝路基金,优先部署中国同邻国的铁路、公路项目,这有望带动工程机械出口。工程机械国内保有量巨大,对新机需求将维持低位。“一带一路”推升周边国家基建需求,行业需求存在改善动力。三一重工和中联重科等龙头企业早已开始全球布局,未来将极大受益“一带一路”战略,并进一步提升产品出口比例。
  另外,高层持续推销中国高铁成功示范,高铁出口逐步取得实质进展,长期成长空间已打开。中国南车和中国北车已经公布重组方案,合并后新公司将加大海外市场开拓,有利于做大中国轨道交通设备行业总量,带动包括零部件行业在内的整个行业的发展。2013年全球轨道交通设备市场约1240亿美元,中国市场约200多亿美元。中国南车和中国北车除了中国之外的海外市场占有率仅为2.2%,合计的海外收入占比仅为7.2%,未来海外市场占有率还存在较大提升空间。
  平安证券认为,“一带一路”战略将推动电力设备出口提速。“一带一路”建设的推进将带动沿线区域经济的快速发展,相关国家的电力建设需求将出现持续增长。考虑到丝路沿线的发展中国家电网建设相对落后,再加上这些国家本土设备企业技术落后、供应能力有限、进口依赖度高,这给技术上有明显领先优势的中国电力设备企业带来了可观商机。
  特变电工是国内电力设备中最早开始推进海外业务的公司之一,也是目前国内电力设备企业(除电站设备企业)中海外在手订单最多的公司。平高电气近几年海外业务发展很快,依托于国家电网国际工程公司、中电装备以及集团旗下的国际工程公司,海外业务进展迅速,而且它还是国内第一家在欧洲市场获得总包的公司。中国西电依托与美国通用电气(GE)的合作关系,有望厚积薄发,未来参与到欧美等发达国家的电网建设进程中。

 
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